Vorschau Investment Portfolio Tracker
Bestandsregister-Blatt mit Spalten für Anlage, Klasse, Region, Währung, Einheiten, Einstandskurs, Marktwert, Gewinn/Verlust, Renditeprozentsatz, Zielallokation und Drift-Tracking. 1/4

Über diese Investment Portfolio Tracker Tabellenvorlage

Diese Investment Portfolio Tracker Tabelle bietet Einzelanlegern und Beratern ein strukturiertes Vier-Blatt-System zur Überwachung von Beständen, Rebalancing-Benachrichtigungen, Vermögensallokation und regelmäßigen Portfolioüberprüfungen. Das Bestandsregister erfasst jede Position mit Einstandskurs, Marktwert, Gewinn/Verlust, Renditeprozentsatz und Abweichung von den Zielgewichten. Das Blatt Risiko & Benachrichtigungen kennzeichnet Allokationslücken mit Zuständigkeitszuweisungen und Überprüfungsdaten, während das Allokations-Dashboard eine übergeordnete Momentaufnahme des Marktwerts und der Gewichtungsverteilung über die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Liquidität bietet.

Jedes Blatt ist vollständig bearbeitbar in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets oder Apple Numbers. Ersetzen Sie die Beispiel-Tickersymbole (VTI, VEA, BND, VNQ), aktualisieren Sie die Kurse manuell, passen Sie die Zielallokationen an und passen Sie die Überprüfungscheckliste an Ihre Anlagerichtlinien an. Die Vorlage verwendet manuelle Schlusskurse ohne externe Verknüpfungen, sodass Ihre Daten portabel und privat bleiben.

4 strukturierte Blätter

Bestandsregister, Risikobenachrichtigungen, Allokations-Dashboard und Überprüfungsleitfaden in einer Arbeitsmappe.

Vollständig bearbeitbar

Ersetzen Sie Beispiel-Tickersymbole, aktualisieren Sie Kurse, passen Sie Ziele an und passen Sie die Überprüfungscheckliste an.

Übersichtlicher Dashboard-Stil

Klare Tabellen und Übersichtsansichten, konzipiert für eine schnelle Portfolioübersicht.

Standard-XLSX

Funktioniert mit WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers.

Häufig gestellte Fragen
Die Investment Portfolio Tracker Vorlage ist für die Verfolgung von Anlagebeständen, die Überwachung von Abweichungen in der Vermögensallokation, die Verwaltung von Rebalancing-Benachrichtigungen und die Durchführung regelmäßiger Portfolioüberprüfungen konzipiert. Passen Sie den Beispieltext, das Layout und andere bearbeitbare Elemente in WPS Office für Ihr eigenes Projekt an.
Verwenden Sie die native XLSX-Datei in WPS Office, Microsoft Excel oder Google Sheets. Für Notion-Workflows übernehmen Sie Text und Struktur in eine Notion-Seite; für gebrandete visuelle Dokumente passen Sie den Inhalt in Adobe Express an.
Laden Sie die Vorlage herunter, öffnen Sie sie in WPS Office und ersetzen Sie den Platzhaltertext, die Tickersymbole, Kurse, Zielallokationen und andere bearbeitbare Elemente durch Ihre eigenen Portfoliodaten.
Ja. Wählen Sie Herunterladen, um die bearbeitbare XLSX-Datei zu erhalten und öffnen Sie sie in WPS Office oder einer anderen kompatiblen Tabellenkalkulationsanwendung.
Ja. Passen Sie sie für die Kundenportfolioberichterstattung, Präsentationen zur Anlageberatung und das persönliche Vermögensmanagement an. Sie ist für private und kommerzielle Projekte verfügbar, vorbehaltlich der geltenden Vorlagenlizenz.